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新的一年最佳的投资机会在哪里

发布时间:2017-01-06 19:02
随着新一年的到来人民币发生了连续的贬值,但是很多时候都是意料之中的事情,离岸人民币的隔夜拆借利率更是达到了30%以上,这次的人民币的暴跌是央行的出手,我们可以这样理解,未来人民币贬值的趋势将不可逆转。
 
可是,怎么就没有人能看透呢,央行其实在步一场很大的局。什么局?就是将来要彻底释放这些美元,人民币不只是脱美,更要成为超过美元的世界上最重要的货币之一。看不清这个大局,还谈什么汇率呢?
 
很多人是看不清的。等我有时间再说这个话题。
 
元旦前后,我写中石化要涨,大家也是看不懂的。不过,我把中石化纳入组合,换下了华锦股份,多少有点遗憾。在选择的时候,我看着中铝的跌幅巨大,却选择把南山铝业纳入组合,也是有点遗憾的。等今天中石化和中铝都突然涨起来的时候,很多人一脸的雾水。更多人则感到恐慌,开始散步一个观点:
 
两桶油只要上涨,大盘必然下跌。
 
荒谬亦可笑。两桶油持续跌了9年时间了,现在留下的一代股民早已没有了两桶油涨价而股市上涨的印象了。这就是股市的荒谬。2005-2007年的牛市期间,中石化的价格是从4元涨到接近30元的!
 
2005年中期,中石化实现利润180亿元,每股收益0.2元(当时股本867亿股),当时的股价3.5元,市盈率9倍,市值刚刚3000亿元。到2007年第三季度,公司实现利润已经486亿元,每股收益0.56元,股价稳定在22-25元,动态市盈率30倍左右,那时候的市值已经接近2万亿元!谁说中石化上涨指数就一定要跌的?
 
9年后,中石化三个季度的净利润291亿元,比2007年时减少40%。但它的总市值已经只有7000亿元了。动态市盈率是18倍。9年来,中石化的价格跌幅超过72%。
 
这样的股票,就算再怎么涨,能到8元一带,看起来是从低点起来股价翻番,但是从长期来看仍处于严重超跌的状态。
 
同样道理,谁能想到中国铝业在10年前曾一飞冲天。2002-2007年,中铝的H股曾有35倍的涨幅,其中2006年10月到2007年10月就直线飙升了5倍!牛市顶峰的时候,中铝的市值超过7800亿元,而现在的市值只有670亿元。
 
看看满目疮痍的国企大盘股,在连绵下跌近10年之后,难道它们不该修复性反弹吗?2017年,所谓混改,也许首当其冲的恰恰是这些权重大的国企股应该受益。
 
什么是混改?云南白药的例子告诉我们,所谓混改,就是民营企业砸钱进去,让国企继续运行。钱投入了,股份你有了,将来可以分红,但企业还是国家的,还是国有企业——
 
这是不是有点像台湾当年的土地改革呢?
 
国企搞不好?这都是西方自由经济学家的论点,国内一批经济学家跟着起哄瞎嚷嚷的结果。每一个中国人,都在享受着国企提供的便利,没有国有企业,中国就没有今天的经济规模和社会面貌——
 
铁路,是纯粹的国有企业。没有铁总,就没有今天星罗棋布的铁路网,就没有世界第一的高铁系统;
 
通讯,是纯粹的国有企业。没有中移动中电信,那些不毛之地怎么可能有通讯的机会。遍布城市和乡村的基站,都是国企的投入;
 
所有的军工企业都是国企;
 
几乎所有的重化工业企业,都是国企占主导地位的;
 
电力企业,几乎全是国企;
 
规模最大的银行保险券商,全是国企;
 
如果你要说那些企业都是垄断性的,所以占有天生优势。那么,茅台呢?这是一个充分竞争的行业。
 
好吧,茅台有酒的资源。那格力呢?这家世界上最大的空调企业,算不算国有企业?
 
格力的国企占股比例少?那上海汽车呢?国资成分占股74%,企业做的好吗?
 
众多例子无非是告诉我们,国有企业也能搞好!如果有的国企没有搞好,那一定是没有找到方法。
 
如果2017年开始对国企进行深度改革,10年前曾经辉煌过的国企大盘股为什么不可以在10年后重振雄风呢?

我认为新的一年选股应该选择去年的最垃圾的股票,最不被人关注的股票,这些股票经历了长达一年的熊市庄家已经吸够了足够的筹码,而且这些股票的涨幅远远小于大盘。所以这类股票风险相对较低而且未来的升值空间巨大。


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