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炒股与经验的边界

发布时间:2017-04-01 19:25
哲学里有理性主义和经验主义之争,它们围绕着知识的获取与边界打得不可开交。比如通过哪种方法或途径能够有效地获得普遍必然的知识,是经验的归纳法还是理性的演绎法?又比如人的认识能力是否是至上的,它是否囿于一定的范围和界限?这些问题中都包含着排他的选择。
今天我们面临的市场环境正是这样一个哲学的交锋场。夫子一直认为阳光底下没有新鲜事,我也会不断的将今天我们面对的牛市环境与06、07年的牛市,或者99、00、01年的牛市相比较。所以,无论是建立指标体系,还是对大盘的判断,甚至是个股的解读,都是以逻辑为基础,以历史为参考建立的。具体而言,就是在基本面端建立一套基于盈利和估值的分析框架,在技术面端建立一套基于历史数据的分析工具。
但是主板在盈利下滑的过程中不断上涨,神创板的估值不断创出历史新高,许多股票在不断的挑战着夫子对于“泡沫”预期的上线。在基本面框架失效的时候,技术面端成为了夫子能分析盘面判断不出现大的失误的为数不多的利器。
但是,技术面从很大程度上也是由历史数据构成的体系。如果小伙伴们做过策略开发就会清楚,一个交易策略,有效期其实比大多数人理解的都要短,很有可能上半年的有效策略,在下半年就不灵了。比如股指期货的套利策略在本轮牛市中的指标设置就会跟之前熊市波动行情中的设置完全不一样。
当经验不能够支撑你的交易策略的时候,你会怎么办?你会不会怀疑所有的历史经验?比如以前大盘下跌都需要有管理层发声,这次会不会没有?比如以前大涨,券商都扮演了重要的角色,但本轮会不会一直缺席?
这些问题,其实不仅困扰着你,也会困扰着许多人。
而且实际上,如果我们看看自己手中的交易记录,你就会发现我们身的这些困扰已经把我们扯成了“人格分裂”,一方面我们紧张的警惕着泡沫破裂,一方面我们却很少减仓,即使偶尔减仓,也马上会补回来,这种“心手不一”,已经成为了投资的常态。
所以,夫子认为与其负罪的经验主义地思考,为什么不放松的理性主义地参与呢,博傻又有何不可?
还记得这个故事么:两个人在森林里,遇到了一只大老虎。一个人就赶紧从背后取下一双更轻便的运动鞋换上。另一个急死了,骂道:“你干嘛呢,再换鞋也跑不过老虎啊!”,结果对方说:“我只要跑得比你快就好了。”


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