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雄安行情继续纵深发展,终于有能买到还能赚钱

发布时间:2017-08-20 22:36
今日环保板块在环保部从全国抽调5600名环境执法人员,将对京津冀及周边传输通道“2+26”城市开展为期一年的大气污染防治强化督查这条消息的影响下,全面爆发。之前要么是假雄安概念股,要么真雄安但天天封板买不到,而这次是真雄安热点,真业绩落地的能买到的板块和个股。
 
 
环保板块日K图
这次行动的意义其实十分深远,有以下几个方面的深远考虑,给市场传递的信息也是非常正面:
 
✦ 1 ✦  国家层面组织的最大规模的环境保护督查行动,并且在雄安千年大计提出不到一周的时间内,表示,中央希望雄安不是以重工业为导向的城市建设,要GDP,但要的是第三产业的GDP,是没有污染的GDP,这样才能给北京本来就深陷雾霾空气质量困扰的首都有个健康的后院。
 
✦ 2 ✦  2017年环保部以前所未有的力度治理大气污染的最新行动,距2017年第一季度空气质量专项督查落幕不足20天。4月5日14时,环保部召开2017年-2018年关于京津冀及周边地区大气污染防治强化督查工作视频会议。传递的信息是这次动真格了,企业要配合,要落实,不要再像从前那样企图瞒天过海,行不通了。
 
✦ 3 ✦  第一季度空气质量专项督查走访检查的单位和企业共有8500余家,其中发现存在问题的就有3119家,占比约三分之一。并且督查不要陪同,不打招呼。这样看来,行贿过关的路也给堵上了。我有个干实业的老总朋友,前些年告诉我,环保其实是个利人不利己的事情,他举了个例子,他说,环保设备是要花钱的,但这些钱花出去了,丝毫不提高销售额和利润,自己得不到好处,这钱花的就像撒在了空气里。他说所以很多年,他们都是靠行贿过关,节省了环保开支。现在能查出3119家问题企业,大概以前行贿至少就有3000多家吧。
 
另外,通过这次制定的各项任务和方案,可以看出这次传导的环保任务十分重大,督查任务包括,抓2017年政府工作报告、大气十条、《京津冀大气污染防治强化措施(2016-2017年)》和《京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案》确定的各项任务,为全面实现区域及各地大气环境质量改善目标提供保障,深入推进京津冀协同发展。多次强调京津冀,单单看京津冀出现的次数,就能发现,这次环保和京津冀的联系是十分紧密的。
好了,有政策,有京津冀的题材,那基本面是否跟上呢?
 
我简单的说三点:
 
✦ 1 ✦  大家都知道,现在是增速换档期,改原来靠房地产投资拉动的GDP,现在变成基建和PPP项目,而节能环保作为七大战略新兴产业之首,将在我国的经济转型阵痛期发挥巨大的投资支撑作用。并且2017年是环保加速落地的阶段。
 
类比日本,日本在第一次石油危机和泡沫经济崩溃的两次低迷期,反而是环保大发展的两个阶段,这两个阶段第一阶段是1971年到1979年,治污支出占到财政总支出的比重从0.76%提升到2.35%。第二阶段是1990年到2001年,治污支出占到财政总支出的比重从1.38%提升到3.1%。
 
✦ 2 ✦  去年政府加速PPP项目的管理、规范和落地进度,使得环保投资不再局限于地方财政的单独投入,环保大投资的资金问题得到了根本解决。紧张的地方财政形势是环保投资的资金黑洞,PPP模式大幅引入民间资本,搭建政府,企业,金融机构三者之间的桥梁。
 
✦ 3 ✦  业务综合+技术过硬,环保龙头企业收益能力增强。业务从厂内到厂外,以及环保项目真实责任主体的出现,将对环保企业的业务资质、综合能力、技术、管理等各个方面提出更高的要求,龙头企业获取订单的能力更强,并且带来行业集中度的提升,环保行业才能更健康的发展。
 
环保重点推荐公司总结
根据节能环保自下而上选股,重点推荐第一梯队:神雾环保、东方园林、碧水源。第二梯队:聚光科技、盈峰环境、高能环境、中金环境。


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